在到处都是妖怪的幻想乡，有些时候她会觉得，自己才是唯一的异类，妖怪们有家可回，有同类陪伴，而自己，只有星月和神社陪伴。
……
“是的，小圆，我找到破局的关键了……嗯，呆会我们在麻美学姐的宿舍相见吧。”
带着光玉回到自己的世界后，晓美焰第一时间给小圆打去了电话，当然，光玉的事情一时半会说不清，于是双方约在巴麻美的宿舍，那里算是她们三人集会的聚点了，因为只有巴麻美可以屏蔽掉丘比的监视。
挂断电话，晓美焰的心情还处于激动的状态，她加快脚步在街道上奔跑，想要尽快把好消息告诉同伴。
离开的时候是白天，如今已是夜晚，晚上十一点的城市比她想像中的还要寂静，星星点点的路灯照不亮城市的黑夜，昏暗的夜空下，除了自己的脚步声之外，没有任何的声音，仿佛整个城市只剩下了自己。
一开始晓美焰并没有特别的在意，毕竟在成为魔法少女之后，她也有过独自在夜晚狩猎魔女的经历，她也已经渐渐习惯了黑夜和寂静的状态，但渐渐的，她就莫名的有些不自在起来。
不知道是不是错觉，她总感觉黑暗中有一双眼睛在盯着自己。
“是魔女吗？”
晓美焰立刻警惕了起来。
这座城市潜伏着很多的魔女，大多数都是曾经守护着这座城市的魔法少女，在灵魂宝石被绝望染成了黑色之后，就堕落成了魔女，也有一部分是从其他城市迁徒过来的。
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